必和必拓已向OZ矿业公司（OZ Minerals Limited，“OZL”）董事会提交了一份修订后的非约束性收购提案（“修订提案”），拟以每股28.25澳元的现金价格收购OZL的100%股权。这是必和必拓在无竞争性提案的情况下所提供的最佳和最终报价。

OZL董事会已向必和必拓确认，将向OZL股东一致推荐必和必拓的修订提案，因该要约在没有其他更优提案的情况下已符合OZL股东的最佳利益。双方将在必和必拓完成尽职调查及独立专家评估确认符合OZL股东最佳利益等条件后，签订具有约束力的安排实施协议（SIA）。

根据修订后的提案，每股价格将以28.25澳元计算， OZL的企业价值相当于96亿澳元，溢价水平显著且具有吸引力。

• 修订提案价格较OZL在8月5日（必和必拓提出最初报价前最后一个交易日）的收盘价18.92澳元高出49.3%；
• 修订提案价格较OZL在8月5日（含）前30日均价17.67澳元高出59.8%；
• 修订提案价格较必和必拓的最初每股25澳元的要约价高出13.0%。

在交易实施之前，OZL可能会向OZL股东支付税务减免股息。修订提案中的现金对价将根据OZL在修订提案实施日期之前所支付的任何股息或资本回报的现金部分进行相应的减扣。

必和必拓已就该修订提案与OZL签订了一份《保密和排他性协议》。根据该协议，必和必拓预计将从2022年11月21日（星期一）起，进行为期4周的独家尽职调查，并针对反映修订提案中主要条款的安排实施协议进行谈判协商。

必和必拓董事长麦克文表示：

“必和必拓的提案有助于集团持续拓展面向未来的大宗商品，通过创造极具吸引力的协同效应，扩大业务增长渠道，为必和必拓的股东创造更多价值。”

必和必拓首席执行官韩慕睿（Mike Henry）表示：

"必和必拓的提案对OZL股东来说具备强劲吸引力，在当前宏观经济不稳定、市场波动频繁、行业风险不断增加的背景下为OZL提供了确定性。

并且必和必拓与OZL的资产、技能和专业技术的融合，将会为彼此创造独立运营所无法实现的独特机遇。例如，OZL的项目将与必和必拓现有的Oak Dam铜矿在勘探前景和毗邻的既有设施上成为有益的补充性资源，且必和必拓强劲的资产负债表、严格有序的资本配置以及对可持续发展的承诺也将成为有力的支撑。”

具备吸引力的战略基础

拟议交易有望为必和必拓和OZL双方的股东创造巨大的价值。

为OZL股东和其他利益相关者带来的益处包括：

• 显著具有吸引力的溢价水平：OZL股东所收到的新要约价格，远高于必和必拓于2022年8月5日提出初始收购方案之前，OZL的市场交易和经纪人所提出的平均目标价格；
• 价值：鉴于铜、镍市场长期基本面向好以及OZL相应业务的增长潜力与必和必拓的独特协同价值，修订提案提供了充分且公允的价值，为OZL股东带来可观的回报。
• 现金确定性：在全球基本金属行业市场加剧波动的背景下，修订提案将为OZL带来现金流的确定性；以及
• 劳动力：必和必拓预计将保留OZL团队中的绝大多数员工，这些员工将成为更大规模组织的一员，享受到行业领先的员工福利待遇，包括培训计划、灵活的工作选择以及国内外一系列与大宗商品有关的职业发展机会。

必和必拓股东可享受到的益处：

• 拓展面向未来的大宗商品：此次收购将为必和必拓持续扩大铜、镍资源，这对支持全球脱碳和电气化的大趋势至关重要。此次收购与必和必拓“面向未来”的战略高度契合，即为世界提供安全可靠的资源保障，并持续为股东、员工、商业伙伴、所在地社区和政府创造价值，从而实现长期价值和回报，
• 具有吸引力的协同效应： 由于OZL Carrapateena和Prominent Hill铜矿毗邻必和必拓的奥林匹克大坝(Olympic Dam)和Oak Dam铜矿，这将有助于创建一个南澳大利亚铜矿资源盆地，并释放潜在的运营协同效应。
• 增长机会：OZL位于南澳大利亚的Prominent Hill和Carrapateena铜矿带来了极具吸引力的棕地铜矿扩建项目。并且West Musgrave项目将为必和必拓旗下的西部镍业公司（Nickel West）位于西澳大利亚的优质硫化镍矿资源增加一个大型绿地镍矿选项。

修订提案的条件

修订提案须符合特定条件，包括：完成令必和必拓满意的尽职调查；签订安排实施协议；OZL董事会在没有更优提案的情况下一致建议股东接受修订提案；以及独立专家确认修订提案符合OZL股东最佳利益。如果上述条件得到满足，并且修订提案得到执行，收购交易的完成还须符合以下条件：获得相关司法管辖区监管机构的批准，获得OZL股东的批准以及重组安排计划获得澳大利亚法院的批准，并且OZL未出现重大不利变化，无规定事项以及此类性质交易的其他常规条件。

现阶段，我们无法保证任何交易能够最终完成或继续向前推进。但必和必拓将继续专注于拓展有机发展渠道，以严格有序的资本配置方法评估可能的投资机会。

必和必拓将履行持续披露义务，不断向市场提供有关修订提案的最新信息。

关于OZL

OZL是一家总部设在澳大利亚的采矿和勘探公司，旗下拥有一系列在营和开发项目。目前，OZL在澳大利亚的主要业务包括位于南澳大利亚州的Prominent Hill 和 Carrapateena地下铜金矿，以及位于西澳大利亚州的West Musgrave铜镍矿开发项目。OZL还在巴西Para州经营Carajás East铜金矿中心，并在澳大利亚和全球范围内开展勘探活动。

有关OZL的其他信息（包括澳大利亚证券交易所申报文件），请登陆公司网站（www.ozminerals.com）查阅电子版。